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Text File  |  2012-02-16  |  4KB  |  96 lines
  1.                     ***********************************
  2.                     *                                 *
  3.                     * STOCK TRACKING SYSTEM VERSION 2 *
  4.                     *                                 *
  5.                     ***********************************
  6.  
  7.                                  NOTES #1
  8.  
  9.      It is helpful to maintain separate data disks for your portfolio and
  10. for your research data.  This saves you from having to enter bogus
  11. purchases into your real portfolio.  If you do go on to make a transaction
  12. on a stock that you are researching it is a simple matter to copy the price
  13. files from the research data disk to the portfolio data disk.
  14. **********************************************************************
  15.  
  16.      Play with the system for awhile.  Enter some practice transactions,
  17. prices, dividends, and sales.  When you have the feel of how it works you
  18. can delete the bogus files and subdirectory.  The next time you run the
  19. system it will automatically create fresh ones.  The files & subdirectory
  20. to delete are:
  21. NAME      TYPE
  22. ====      ====
  23. MASTER    TXT
  24. SALES     TXT
  25. DIVIDEND  TXT
  26. CAP.GAIN  TXT
  27. PRICES    DIR
  28.      + NOTE +  Unless you use a utility such as Copy II+, you must delete
  29. the files within PRICES before you attempt to delete the directories.
  30. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  31.  
  32.                   Converting from Version 1 to Version 2
  33.  
  34.      If you have been a user of version 1 of the system, there are a few
  35. modifications that you will have to make to your data disk(s).  They are
  36. simple and will only take a few minutes.
  37.  
  38.      Format a new blank data disk and boot up version 2.  After the files
  39. are created and you are at the name entry prompt in Add an Investment,
  40. press Control - Reset.  Boot up a copy program and delete the following
  41. files from the NEW data disk.
  42.      Master
  43.      Sales
  44.  
  45. Copy the following files from your old data disk to the new one.
  46.      Master
  47.      Sales
  48.      all files in the PRICES subdirectory to the PRICES subdirectory on the
  49. new data disk.
  50.  
  51.      That is all there is to it.  If you had dividends recorded on the old
  52. data disk you will have to re - enter them on the new one.  DO NOT COPY the
  53. old Dividend files to the new disk.
  54. ---------------------------------------------------------------------------
  55.  
  56.                    APR in the Current Gain/ Loss report
  57.  
  58. As it comes configured, the REPORTER module includes the purchase
  59. commission and the assumed future sales commission in the computation of
  60. the Annulized Percentage Rate.  I wrote the routine this way so that it
  61. will more accurately reflect what the gain (or loss) really will be if you
  62. sell the entire lot at the price of the last update.  Some people prefer to
  63. use this report to compare the actual performance of stocks, and for them
  64. the inclussion of the commissions gives a false picture.  To remove the
  65. commissions from the APR calculations you need to modify 3 lines;
  66.  
  67. 680 A(0) =  VAL (T$(2)):A(1) =  VAL (T$(3)):A(2) =  VAL (T$(7)):A(3) =  VAL
  68. (U$(2)):A(4) = (A(1) * A(0)) [ + A(2) ]
  69.  690  IF T$(8) = "B" THEN A(5) = (A(0) * A(3))[ - A(2)]:A(6) = A(5) - A(4)
  70.  700  IF T$(8) = "S" THEN A(5) = (A(0) * A(3))[ + A(2)]:A(6) = A(4) - A(5)
  71.  
  72. Get your line editor up and running, then LOAD REPORTER
  73. in each of the three line shown above, delete the portion enclosed by the
  74.    [ ]
  75. then UNLOCK REPORTER
  76.      SAVE REPORTER
  77.      LOCK REPORTER
  78. ==========================================================================
  79.  
  80.                                   EDITING
  81. You are of course free to make any changes to the modules that will make
  82. the system work better for you.  Please work on COPIES of your working
  83. program.
  84.      NEVER, EVER use a renumbering or de- rem program on any of the
  85. modules.  Each one has transparent machine code attached without which they
  86. cannot run.  Being transparent, the code is invisible to the above
  87. mentioned utilities.  When they reset the program pointers after doing
  88. their thing, the machine code will be excluded.  If you have the Toolbox
  89. programs from Roger Wagner Software you can use the Workbench to save the
  90. appended code to disk, and then restore it when you are done with your
  91. modifications.
  92.      One other thing.  The Workbench and GPLE (from Beagle Bros) hate each
  93. other and will cause strange things to happen if they are in memory at the
  94. same time.
  95. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  96.